
我的一位朋友,曾经每天花五小时刷财经新闻、看大V解读,结果三年亏掉一半本金。直到他不再追逐消息,转而盯紧一个公开数据——龙虎榜上的机构专用席位,他的投资轨迹才开始彻底扭转。
他说:“消息是别人想让你看的,而真金白银的买卖,才是他们想做的。”
一、龙虎榜不是“光荣榜”,而是“作战地图”
很多散户把上龙虎榜等同于“股票很强”,盲目追入,结果往往接盘。关键在于,你要学会看是谁在买卖。
龙虎榜上,最重要的是区分两种资金:
机构席位:公募、私募、社保、QFII等“正规军”的专用通道。他们资金量大,研究深入,通常着眼于中期逻辑。
营业部席位:游资和散户的大本营。风格犀利,擅长制造短期情绪,但来得快去得也快。
核心秘诀一:不要只看谁买了,要看“连续性”。
单日机构大买,可能是试盘。但如果一只股票在一周内,两次以上因上涨登上龙虎榜,且买入前五名中反复出现机构专用,这绝不是偶然。这表明“正规军”在持续建仓,志不在短。
二、跟庄不是“抄作业”,而是“测算成本”
看到机构连续买入就无脑冲?那还是韭菜。真正的跟踪,是要推算他们的成本区间。
1. 找到首次异动日:记录机构大额净买入那天的股价区间,这接近他们的初始底仓成本。
2. 观察后续走势:机构建仓很少是直线拉升。他们会在买入后,常用震荡甚至打压洗盘。关键看,股价在首次异动日后,是否在机构成本区附近明显跌不动了(缩量横盘或小幅攀升)。
3. 等待二次启动信号:当股价在成本区上方盘整后,某日再次温和放量(非爆量)突破近期小平台,这往往是机构结束洗盘、开始发力的信号。这里才是相对安全的“顺风车”上车点。
核心秘诀二:在机构的成本附近,等待他们的“发令枪”。
三、一个真实的“跟车”案例
去年九月,一只化工股进入视野。它首次因涨登上龙虎榜,三家机构席位合计买入1.2亿,当日均价约18元。随后两周,股价回落至18元下方震荡,成交量极度萎缩。这表明,抛压很轻。
两周后,它再次放量上涨登上龙虎榜,又有两家新机构席位买入。重要的是,当天分时图显示,股价是稳步推升,而非游资式的直线脉冲。这说明买入力量扎实。
我在次日,股价回踩五日线时介入。我的逻辑是:多家机构在18元成本区附近反复活动且加仓,他们的目标绝不会是10%的蝇头小利。后来,该股走出一波趋势性上涨。我并非买在最低点,却吃到了最安全、最确定的一段主升浪。
核心秘诀三:结合分时看气质。机构拉升往往沉稳,游资拉升往往急躁。
四、必须牢记的“安全带”
跟机构操作,绝非稳赚不赔,他们也会看错。因此,风控是生命线:
1. 警惕“假机构”:有些游资会租用机构席位马甲。识别关键看风格:真正机构股,涨停较少,多为趋势上行;游资股喜欢涨停连板。
2. 机构对决要远离:如果龙虎榜显示,买方是机构,卖方也是巨额机构,说明内部分歧巨大,后市震荡必然惨烈,普通散户绝对不宜参与。
3. 设好止损铁律:你的买入点,应尽量靠近机构的成本区。一旦股价跌破该成本区域(比如首次机构大买日的均价下方3%-5%),意味着机构可能已止损或判断错误,你必须无条件离场。
总结: 不必沉迷于纷杂的消息。龙虎榜上的机构踪迹,是市场中最聪明资金用钞票投下的“票”。你的任务不是比他们更聪明,而是读懂他们的行动地图,测算他们的行军成本,然后在他们发动总攻时,安静地搭上那班已经确定了方向的顺风车。
风险提示: 龙虎榜数据为公开滞后信息,仅能反映历史情况,机构操作也存在失败可能。本文所提及方法及案例仅为个人经验分享,不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。投资者应独立判断,切忌盲目跟风,务必设置好止损,将风险控制在自己可承受的范围内。
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